完全打破了传统的线性叙事结构，而是以一种意识流的方式进行剪辑，或者说按照费里尼思想的顺序编排情节。整体上按照四季的时间顺序，又采用律师的叙述穿插起碎片化的情节。因为失去了线性结构的限制，所以影片几乎涵盖了小镇的方方面面，从风土人情到四季交替、生死轮回。教育失职，所有老师都刻板迂腐，男性生殖有小疙瘩是怎么回事无法唤起学生学习的动力；信仰失能，神父公式化处理少年的忏悔；家庭失，父母只能责骂体罚，男性生殖有小疙瘩是怎么回事无法真正教育孩子。这一切都导致了小镇人的蒙昧懦弱，为法西斯主义的生长创造了土壤，所以小镇人才会对法西斯主义有高度热情。领袖无所不能，向着领袖的大头许愿就能实现愿望；领袖至高无上，所有人都熬夜去领袖的大船朝圣。就连小镇的万人迷说过自己要寻找真爱，但也迷失在一个法西斯王子的怀抱。最后作为替代品嫁给了一个愚蠢的宪兵。